オープニングで巨大な楕円形のLEDスクリーンが真っ二つに割れると、その中から純白のロングレザーコートに身を包んだ西川が登場した。T.M.R.初期のナンバー「BLACK OR WHITE?」でスタートし、「蒼い霹靂」「Burnin’ X’mas」「Albireo -アルビレオ-」といったシングル曲などを大胆にリアレンジ。12人のストリングス隊を従えた「夢の雫」「O.L」「last resort」では壮大な音空間で魅了し、「IMITATION CRIME」「PIN UP LADY」では女性ダンサーとともに本格的なダンスも披露した。